改性塑料應(yīng)用比較廣泛，主要有汽車(chē)行業(yè)、家電行業(yè)、電子電氣行業(yè)、建筑行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等眾多行業(yè)，隨著“以塑代鋼”和“汽車(chē)輕量化、家電輕薄時(shí)尚化”等趨勢(shì)的影響，“新型城鎮(zhèn)化”、“建設(shè)美麗中國(guó)”等政策的逐步推行，該行業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)品將進(jìn)一步拓展，企業(yè)技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，為該行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。
01
改性塑料主要廠家
目前中國(guó)有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)(產(chǎn)能超過(guò)3000噸)的只有70余家，過(guò)萬(wàn)噸的很少，總產(chǎn)能超過(guò)了200萬(wàn)噸。從產(chǎn)能上看，國(guó)內(nèi)企業(yè)占73%左右，國(guó)外或合資企業(yè)占比約為27%，但從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率僅為30%，而國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)70%。
目前已經(jīng)在國(guó)內(nèi)設(shè)立改性塑料生產(chǎn)基地的國(guó)外大企業(yè)：
SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司、德國(guó)BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司、日本旭化成公司、寶理塑料公司，韓國(guó)三星公司、LG公司、錦湖公司，荷蘭DSM公司等。
全球及港臺(tái)地區(qū)：
臺(tái)灣奇美(環(huán)球最大abs樹(shù)脂生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品無(wú)改性ABS、HIPS以及PC/ABS合金等)
新光(主要產(chǎn)品無(wú)改性PBT等)
南亞(主要產(chǎn)品無(wú)改性pvc、改性PBT等)
長(zhǎng)春(PBT樹(shù)脂和改性產(chǎn)品生產(chǎn)商)，噴鼻香港毅興行(主要產(chǎn)品是塑料色母、TPE等)
杜邦(環(huán)球最大尼龍樹(shù)脂生產(chǎn)商，改性產(chǎn)品無(wú)改性尼龍、聚酯、POM等)
DOW(環(huán)球最大PS生產(chǎn)商，改性產(chǎn)品無(wú)改性HIPS、ABS等)
PolyOne(博業(yè)處放改性塑料生產(chǎn)，主要產(chǎn)品改性PVC/ABS合金、尼龍、PBT、TPE等)
RTP(博業(yè)處放改性特類(lèi)工程塑料生產(chǎn)，主要產(chǎn)品無(wú)導(dǎo)電塑料、長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)熱塑性塑料、LCP、PPS、PI等)
三菱(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)PC/ABS合金、家電用PP等)
東麗(環(huán)球最大碳纖生產(chǎn)商，主要改性產(chǎn)品無(wú)改性ABS、AS、PC、PMMA等)
帝人(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)PC/ABS合金)
韓國(guó)三星(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)改性HIPS、ABS、PP等)
LG(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)改性ABS、PC/ABS合金等)
SK(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)交聯(lián)PE、透氣膜資料等)
錦湖(改性塑料產(chǎn)品主要無(wú)改性HIPS、ABS、ASA等)
02
歷年發(fā)展概況
我國(guó)塑料消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，已步入世界大國(guó)行列。 2014 年全球改性塑料需求量為 1.3 億噸。2015 年該數(shù)值增至 1.44 億噸。 2014-2020 年期間，全球改性塑料需求復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá) 4.6%。未來(lái)行業(yè)“十三五”主要發(fā)展目標(biāo)：改性塑料制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 15%左右，工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng) 12%左右，利潤(rùn)總額、利稅總額年均增長(zhǎng) 16%左右，進(jìn)出口貿(mào)易額年均增長(zhǎng)10%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率和科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率分別提高到 10%和 40%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2010-2015年中國(guó)改性塑料市場(chǎng)需求(億噸)
03
2017改性塑料機(jī)遇
1、12 月19 日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》， “十三五”期間，我國(guó)將以改性塑料研發(fā)為突破口，著力提高科技創(chuàng)新能力，全面提升塑料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。加強(qiáng)再生塑料綠色回收、高質(zhì)量改性、高值利用各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，主動(dòng)開(kāi)展技術(shù)升級(jí)，提高資源利用效率，提高再生塑料產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品價(jià)值，提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
2、在中國(guó)政府發(fā)布的《中國(guó)制造2025》發(fā)展綱要中，將新材料列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，而合成樹(shù)脂是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，合成樹(shù)脂行業(yè)將成為今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)制造業(yè)優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)。
3、汽車(chē)輕量化為改性塑料行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇，輕量化已經(jīng)成為當(dāng)今新車(chē)研發(fā)的焦點(diǎn)，要達(dá)到輕量化目標(biāo)，除了優(yōu)化結(jié)構(gòu)與工藝設(shè)計(jì)之外，大多圍繞在材料的選取上。目前，車(chē)用改性塑料在保險(xiǎn)杠、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、安全氣囊以及安全帶等零部件中均有廣泛應(yīng)用。高性能塑料的融入不但能減輕車(chē)重，還能起到減震、耐磨的作用，從而更好地延長(zhǎng)汽車(chē)使用壽命。 與全球42%的改性塑料用于汽車(chē)行業(yè)相比，在我國(guó)僅為10%左右，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年汽車(chē)行業(yè)將成為工程塑料消費(fèi)量增速最快的領(lǐng)域。到2020年我國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到2840.60萬(wàn)輛，按照300kg/臺(tái)汽車(chē)改性塑料保守使用量，未來(lái)5年內(nèi)汽車(chē)改性塑料行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.89%。
04
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析
我國(guó)改性塑料行業(yè)存在較大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)塑料總產(chǎn)量從2004年的近1800萬(wàn)噸上漲至2016年的近8000萬(wàn)噸，改性化率也從8%增長(zhǎng)到19%。然而，相比全球40%的改性塑料用于汽車(chē)行業(yè)，中國(guó)僅10%左右。衡量一個(gè)國(guó)家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)——塑鋼比，我國(guó)僅為30∶70，不及世界平均的50∶50，更遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)的70:30和德國(guó)的63∶37。我國(guó)人均塑料消費(fèi)量與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。
未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面：
1、 “十三五”時(shí)期，中國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)將圍繞汽車(chē)、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領(lǐng)域輕量化、高強(qiáng)度、耐高溫、減震、密封等方面的要求，加大創(chuàng)新發(fā)展的力度，努力提升工程塑料產(chǎn)品質(zhì)量，加快開(kāi)發(fā)長(zhǎng)碳鏈尼龍、耐高溫尼龍、非結(jié)晶型共聚酯(PETG)、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)、高性能聚甲醛改性產(chǎn)品等高端產(chǎn)品。
2、加快發(fā)展關(guān)鍵配套單體和工程塑料合金，重點(diǎn)發(fā)展具有增強(qiáng)、增韌、耐熱、免噴涂、微孔發(fā)泡、低揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的改性塑料產(chǎn)品。力爭(zhēng)到2020年，工程塑料國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到70%以上，高端聚烯烴的自給率接近70%，其中基礎(chǔ)較好的特種聚酯類(lèi)工程塑料實(shí)現(xiàn)凈出口。
3、通用塑料工程化：盡管工程塑料新品不斷增加，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，并由于生產(chǎn)裝置的擴(kuò)大，成本逐漸降低。但是，在改性設(shè)備、改性技術(shù)不斷發(fā)展成熟的今天，通用熱塑性樹(shù)脂通過(guò)改性逐漸具有工程化特點(diǎn)，并已經(jīng)搶占了部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場(chǎng)。
4、工程塑料高性能化：隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)、電子電氣、通訊和機(jī)械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，改性塑料工程塑料的需求將大幅上升，各種高強(qiáng)度耐熱型工程塑料將得到廣泛應(yīng)用。
5、開(kāi)發(fā)新型高效助劑成為改性塑料發(fā)展的另一重要方向：改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑(界面相容劑)等對(duì)改性塑料的性能改進(jìn)也有著非常關(guān)鍵的影響。
6、隨著我國(guó)塑料制品業(yè)的迅速發(fā)展，色母粒的產(chǎn)量將比過(guò)去有較大增長(zhǎng)。一些色母粒品種將不再直接供應(yīng)下游塑料制品廠商，而是直接提供給上游石化企業(yè)，用色母粒與樹(shù)脂直接做成彩色改性料，如管材料、汽車(chē)專(zhuān)用料等。這一生產(chǎn)方式的形成使過(guò)去一向以小批量、多品種為特色的色母粒生產(chǎn)模式要部分轉(zhuǎn)型為單一品種、大規(guī)模的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)模式的改變也將給色母粒技術(shù)提出挑戰(zhàn)，如何長(zhǎng)期保證所生產(chǎn)色母粒的均一性、如何適應(yīng)大型螺桿造粒技術(shù)將是這種色母粒所要解決的技術(shù)難題。
7、改性塑料發(fā)展空間巨大，環(huán)保型產(chǎn)品受寵。銀禧科技已基本完成募投項(xiàng)目1.6 萬(wàn)噸高性能環(huán)保改性工程塑料項(xiàng)目以及超募項(xiàng)目蘇州新生產(chǎn)基地基建工程，募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，使公司年產(chǎn)能增至近20 萬(wàn)噸。隨著公司產(chǎn)能釋放，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，將使公司成本進(jìn)一步降低，議價(jià)能力顯著提高。
